Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромном сельском доме, был очарован местной жительницей Анной. Девушка отличалась искренней добротой и скромным нравом. Вскоре она стала его женой и подарила правителю долгожданного наследника.
Её родные сёстры и мачеха, благодаря неожиданной удаче, также перебрались во дворец. Однако вместо благодарности их сердца наполнила зависть. Они задумали коварный план, чтобы избавиться от счастливой царицы.
Когда царь отправился по государственным делам, злобные женщины подменили отправляемое ему донесение. В новом письме Анна и младенец представали в самом неприглядном свете. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда для разбирательства, но этот ответ также был перехвачен и фальсифицирован.
В итоге, по ложному указу, несчастную царицу с ребёнком засмолили в огромной бочке и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.